Ce que votre comptable fiscal doit préparer votre impôt sur le revenu
Cependant, pour bien faire votre travail, votre comptable fiscaliste ou autre préparateur d'impôt sur le revenu devra avoir tous les dossiers fiscaux à portée de main bien à l'avance, de préférence organisés.
Vous voulez maximiser vos déductions fiscales et obtenir votre déclaration avant la date limite pour éviter les pénalités .
Voici comment préparer vos dossiers fiscaux pour votre comptable.
Dossiers commerciaux courants Vos besoins en matière de fiscalité
- Les états financiers de l'entreprise, y compris les états des résultats , les bilans et les états des flux de trésorerie .
- Information sur la paie (si vous avez des employés)
- Les dépenses d'entreprise ( frais de déplacement, frais de publicité , loyer, services publics, fournitures de bureau, entretien, télécommunications, frais d'internet, matières premières, expédition, etc.),
- Renseignements sur les frais de véhicule à moteur - utilisation commerciale de l'automobile, dépenses d'exploitation, journal de conduite du véhicule avec kilomètres parcourus, etc.
- Ajouts ou cessions d' actifs au cours de l'année, tels que terrains, bâtiments, véhicules, machines, etc.
- Renseignements sur l'utilisation de l'entreprise (si votre domicile est votre principal établissement , ou si vous utilisez l' espace de travail de votre maison pour gagner votre revenu d'entreprise et l'utilisez régulièrement pour rencontrer des clients, des clients ou des patients).
Votre comptable fiscaliste aura également besoin de registres fiscaux tels que:
- Avis d'évaluation de l' année dernière
- Montants payés par acomptes
- Une copie de votre déclaration de revenus déposée l'an dernier (si vous êtes un nouveau client)
Les autres documents dont votre comptable fiscal aura besoin dépendront du fait que votre entreprise est une entreprise individuelle ou une société de personnes , auquel cas vous produisez une déclaration de revenus T1 (personnelle), ou une société constituée en société , auquel cas vous lui demanderez ou elle pour préparer un T2 (corporate) .
Dans le cas d'une déclaration T1, votre comptable fiscaliste aura également besoin de tous les feuillets de renseignements personnels et documents fiscaux pertinents, ainsi que des documents commerciaux. Voici quelques-uns des plus communs:
- Feuillets T4 (si vous avez un emploi ainsi que des revenus d'entreprise)
- Commissions T4A et indépendants
- T5013 Revenu de la société de personnes
- T3 Revenu des fiducies
- Revenu de placement T5
- Bordereaux de cotisations REER
- Dons de bienfaisance
- Recettes médicales et dentaires
- Information sur les services de garde
Comment économiser de l'argent sur les frais de votre comptable fiscal
Les comptables sont payés à l'heure, donc plus vous faites leur travail, plus cela vous coûtera cher. Voici quelques conseils pour réduire votre facture:
- Rassemblez tous vos reçus et renseignements et préparez-le lorsque vous rencontrez votre comptable. À l'heure des impôts, les comptables sont occupés et travaillent normalement sur plusieurs dossiers fiscaux à la fois, alors avoir toute l'information nécessaire pour compléter votre déclaration en une seule session réduit leur temps.
- Soyez aussi organisé que possible . Par exemple, regroupez des groupes de reçus par type et mettez une note post-it indiquant la catégorie en haut. Moins votre comptable doit comprendre, moins il passera de temps dans votre dossier. Remettre à votre comptable une grosse boîte ou un dossier contenant des reçus non triés, des dépenses, etc. augmentera considérablement vos frais de comptabilité.
- Résumez et enregistrez les enregistrements dans la mesure du possible et vérifiez vos résultats. Chèques, factures, dépenses d'entreprise - tous doivent être catégorisés et totalisés. Triez tous vos feuillets de renseignements par type. Avoir votre comptable fiscal fait l'organisation et le décompte est la manière chère d'aller.
- Si vous avez plusieurs entreprises, souvenez-vous que vous devrez avoir des chiffres distincts sur les revenus et les dépenses d'entreprise pour chaque entreprise , car le revenu d'entreprise doit être répertorié par entreprise individuelle sur le formulaire T1. (Voir J'ai plusieurs entreprises Comment puis-je gérer cela sur mon formulaire d'impôt sur le revenu?)
- Parlez à votre comptable de la façon dont vous pouvez mieux organiser vos informations pour faciliter leur travail
- Utilisez votre comptable pour obtenir des conseils fiscaux - un comptable peut vous fournir des conseils en matière de planification fiscale, notamment sur la façon de maximiser vos crédits ou vos déductions ou sur les façons de restructurer les finances de votre entreprise afin de réduire vos risques fiscaux
Et rappelez-vous que le fait qu'un fiscaliste prépare votre déclaration de revenus ne vous coûte pas autant que vous le pensez lorsque vous voyez la facture - c'est une dépense d'entreprise légitime!
Utilisez un logiciel de comptabilité et économisez encore plus sur les frais comptables
Un logiciel de comptabilité conçu pour les petites entreprises peut simplifier de nombreux aspects de la gestion d'une entreprise , ainsi que des économies sur les frais de comptabilité. Avec les progiciels de comptabilité basés sur le cloud, vous pouvez avoir toutes vos informations comptables en un seul endroit et donner à votre comptable un accès direct en ligne au moment des impôts. En plus de suivre les dépenses et les revenus, le logiciel de comptabilité peut effectuer la paie, le temps et la facturation, et générer des états des résultats, des états des flux de trésorerie et des bilans, au besoin. Voir le meilleur logiciel de comptabilité pour les petites entreprises .
Pour en savoir plus sur les retenues d'impôt sur le revenu d'entreprise potentielles, telles que la maximisation de vos pertes autres qu'en capital et de la déduction pour amortissement, consultez la section 8 Stratégies fiscales pour maximiser les déductions d'impôt de votre entreprise .
Voir également:
Les meilleurs logiciels d'impôt canadiens
FAQ sur l'impôt sur le revenu au Canada pour les petites entreprises